Añadir fácilmente pagos manuales y devoluciones a una inscripción

Sergi Rodrígues  
10-06-2020 17:11  
5 minuts de lectura  

Desde los inicios de este software, siempre ha habido en la ficha de una inscripción (en el panel de administrador) un apartado llamado Gestión de pagos en donde ver el Historial de transacciones de pago de ese inscrito, ver un desglose de costos y de importe pendiente de pago, y finalmente añadir pagos manuales.

En esta publicación nos vamos a centrar justamente en esta última funcionalidad de añadir "pagos manuales" y en las mejoras que se han implementado en la última actualización, principalmente enfocadas a las devoluciones.

PAGOS Y devoluciones

Conviene explicar primero, especialmente para quien se esté estrenando en el uso de la plataforma, qué es esto de los pagos manuales. Estamos hablando de dos posibles casos:

  • (A) o bien la persona inscrita no usa un canal de pago de los que tenemos habilitados en nuestro portal de inscripciones (con tarjeta en línea, transferencia bancaria, etc...), y entonces realiza su pago 100% fuera de línea, por ejemplo entregando el dinero en efectivo a alguien de tu organización
     
  • (B) o bien necesitamos realizar una devolución, ya sea porqué se canceló el evento o el inscrito canceló su inscripción o bien necesitamos hacer alguna corrección de un pago introducido erróneamente del caso A).

Como sea, debajo del historial de pagos (en la ficha de la inscripción) vemos un botón para Añadir un pago manual. Vamos a ver cómo usarlo, y cómo las mejoras que hemos implementado en la actualización de esta semana nos dan el control sobre cosas que antes no teníamos, como por ejemplo enviar o no una notificación por correo.

Cuadro de diálogo

Te muestro una captura de pantalla de este nuevo recuadro de diálogo y abajo te comento los detalles a tener en cuenta:

Añadir pagos manuales y devoluciones

  • Como se ha dicho arriba, el primer aspecto a tener en cuenta es que hemos de señalar el tipo: "pago" versus "devolución". El primero será un importe positivo y el segundo uno negativo.
     
  • Si pulsamos en uno de los tipos, el formulario automáticamente rellenará la casilla del importe (!!). En el caso de que escojamos "pago" aparecerá el importe pendiente, y en caso de escoger "devolución" aparecerá el importe total pagado hasta el momento por el inscrito.

    Sin embargo, en cualquier caso podemos modificar ese importe para hacer una devolución o un pago parcial. Recuerda que si indicas decimales debes usar un PUNTO y no una COMA.
     
  • En el selector de fecha convendrá indicar la fecha en la que recibimos el dinero, que no necesariamente tiene que ser hoy, tal vez fue ayer.
     
  • Tenemos la opción de enviar una notificación por correo (o no) al inscrito. Hasta hoy SIEMPRE se había estado enviando un correo.

    Además, otra mejora es que ahora el título de ese correo -si decides enviarlo- va a mencionar que es una devolución en caso de que lo sea. Hasta ahora no decía nada... apenas se intuía porqué el importe era NEGATIVO.
     
  • Por último, si decides que quieres que se envíe el correo, puedes redactar un párrafo que será incluído en el mismo, encima de los datos de la inscripción y del pago en cuestión. Esto antes tampoco era posible.

    Aprovecha este párrafo para dar más detalles a la persona que recibe esa notificación, especialmente en el caso de que se trate de una DEVOLUCIÓN. Explícale acerca de la causa, del canal de reembolso, de los tiempos, y de tu teléfono de contacto para dudas.

Historial de pagos

Antes de acabar esta publicación déjame mostrarte cómo se ven estos pagos/devoluciones en el Historial de pagos de una inscripción:

Añadir pagos manuales y devoluciones

Muy resumidamente:

  • En amarillo veremos las transacciones de pago que cuyo resultado (exitoso/fallido) está pendiente de confirmar. Hay varios casos: por ejemplo, que el inscrito fue a pagar con tarjeta pero nunca llegó a poner la numeración de su tarjeta en la página del banco y cerró la ventana. O también si dijo querer pagar por transferencia bancaria, pero aún estamos esperando recibir el dinero en la cuenta.
  • En verde veremos las transacciones que se completaron con éxito.
  • En azul veremos las transacciones correspondientes a los pagos/devoluciones manuales que hemos visto en este artículo. Si el importe es negativo es que se trata de una devolución.
Etiquetes : pagos | panel

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